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1,000円から震えながら始めた投資…今では投資資産も3ケタ万円に！
これまでの投資で身につけた知識や技術を、ブログを通じて皆さんにシェアしていきたいと思います♪
投資信託選び、どうしようかな～
人気のeMAXIS Slimの年間パフォーマンスをみてみよう！⭐
結論
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）…+41.66%
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）…+33.19%
2024年も残すところあと数日…
今年も投資信託はeMAXIS Slimシリーズの「米国株式（S&P500）」と「全世界株式（オール・カントリー）」が、多くの投資家から注目を集めました！
参照：楽天証券 HPより作成
今回は、投資初心者にも人気のeMAXIS Slimシリーズ（S&P500とオルカン）の年間パフォーマンスをまとめてみました。
「個別株はよくわからないからとりあえず投資信託を買いたいけど何を選んだらいいのか…」という方も、この記事を読むことで投資初心者にも人気の投資信託の理解が深まります！
ぜひ最後まで読んでいってください！
それではさっそく見ていきましょう～⭐
米国の主要な株価指数で、ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場する代表的な500銘柄で構成される株価指数。
この指数は、米国経済の動向を反映する指標として広く利用されており、情報技術、ヘルスケア、金融など、多様なセクターの企業が含まれています。
そのため、S&P500への投資は、米国経済全体の成長の恩恵を受ける手段として位置付けられています。
※関連記事【S&P500入門】はこちら👇
オルカンとは
オルカンとは👇
「オール・カントリー」の略称で、全世界の株式市場に投資するファンド（投資信託）。
具体的には、先進国から新興国まで、幅広い地域の株式に分散投資を行います。
S&P500にたいして米国の経済状況だけに左右されにくく、分散された幅広い国の経済成長の恩恵を受けることができます。
※関連記事【迷ったらオルカンで世界分散投資を始めよう】はこちら👇
eMAXIS Slimとは
eMAXIS Slimとは👇
「三菱UFJ国際投信」が提供する低コストのインデックスファンドシリーズです。
投資信託の商品名だね⭐
「アップル社」が作ってる「iPhoneシリーズ」みたいな感じ？
そんな感じ⭐
三菱UFJ国際投信＝アップル社
eMAXIS Slim＝iPhone
だと思ってくれれば大丈夫⭐
「Slim」の名の通り、信託報酬などの費用が抑えられており、長期投資家にとって魅力的な選択肢となっています！
2024年の楽天証券NISA買い付けランキングでも堂々のトップ1・2入りを果たしていました！
参照：楽天証券 HPより作成
※関連記事【人気の投資信託は？eMAXIS Slim S&P500/オルカン 】👇
2つの投資信託の年間パフォーマンスを比較
今回は【三菱UFJアセットマネジメント】のサイトを参考に騰落率で年間パフォーマンスを表しています。
【eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）】
出典：三菱UFJアセットマネジメント イーマクシスシリーズ
【eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）】
出典：三菱UFJアセットマネジメント イーマクシスシリーズ
どっちともちゃんと右肩上がりに上がってるぶー
| ファンド名 | 年間騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | +41.66% |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | +33.19% |
（※上記の数値は単純な年間騰落率であり、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。）
この比較から、米国株式（S&P500）の方が若干高いリターンを示したことがわかります！
でもオルカンはその分リスク分散が効いているからね⭐
自分のスタイルに合った方を選ぼう⭐
2024年1月に100万円を一括投資していたらどうなっていたか
もしも、100万円を投資に回していたら…
2024年1月初めに100万円を一括投資した場合の年末時点での評価額は、以下の通りです👇
| ファンド名 | 年初投資額 | 年末評価額 | 増減額 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 1,000,000円 | 1,416,600円 | +416,600円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 1,000,000円 | 1,331,900円 | +331,900円 |
（※上記の数値は増減額概算のものであり、実際の投資結果とは異なる場合があります。）
S&P500に軍配ぶー
でも大切なのは長期目線だよ⭐
一括投資は、短期の相場変動によるリスクが大きい点に注意が必要です。
リターンを高めるには、持ち続ける気持ちが重要です。
特に、S&P500は時に大きな変動に見舞わされる場面がありますが、長期では安定した成長が期待できます！
S&P500やオルカンに投資するにはどうする？（投資未経験者向け）
実際に投資信託を買うにはどうしたらいいぶー？
①証券口座を開設する
（②NISA口座も一緒に開設する）
③投資信託を選ぶ
④購入する
証券口座を開設する
まず、ネット証券や銀行系証券会社で口座を開設します！
ネット証券は手数料が低く、初心者にも使いやすい操作画面を提供していることが多いためおすすめです
おすすめネット証券…楽天証券、SBI証券
※おすすめ証券口座について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ👇
通常の証券口座と合わせてNISA口座も開設しておこう⭐
投資信託を選ぶ
口座開設後、投資信託を選びます！
●eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）…米国経済の成長を狙いたい場合に適しています。●eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）…地域分散を重視し、リスクを抑えたい方におすすめです。
購入方法を決める
購入方法には一括投資と積立投資があります。
●一括投資…まとまった資金を一度に投資します。相場変動の影響を強く受けるため、タイミングが重要です。
●積立投資…毎月一定額を投資します。時間分散により、リスクを軽減できるメリットがあります。
タンポポウサギはどっちで買ってるの？
「積立投資」で毎月コツコツ買ってるよ⭐
ちなみに私が保有している旧NISAの投資信託eMAXIS Slimの評価益はこちらです👇
継続的に運用状況を確認する
投資信託は長期運用が基本ですが、定期的に運用状況を確認しましょう。
基準価額の変動や、投資方針の変更がないかをチェックすることで、安心して運用を続けられます！
まとめ
【eMAXIS Slimの年間パフォーマンス】
●S&P500は米国経済の成長を反映し、高いリターンが期待できる。
●オール・カントリーは全世界への分散投資でリスクを抑えつつリターンをねらえる。
●投資を始めるには、証券口座の開設からスタート。初心者は積立投資がおすすめ。
僕はオルカンにするぶー
私は引き続きS&P500で🌟
今年投資を続けてきた方は心機一転しつつも、やるべき投資をコツコツとやっていきましょう。
もちろん私も回復した新NISA枠を使ってコツコツ買い付けをしていきます！
そして2025年から投資を始めたいという方は、投資信託がおすすめです。
私も投資初心者の頃からずっと続けていますが、簡単で、しっかりと利益を伸ばしていける投資信託としての仕組みになっています。
もちろん投資なので暴落することも必ずありますが、だからこそコツコツ積み立てていく投資が一番安心して続けられます。
投資に不安なことがあれば、私の投資ブログサイトでぜひ検索してみてください⭐
※タンポポウサギの投資教室👇
最後までお読みいただきありがとうございました！
それでは、楽しい投資ライフを～⭐
